变局之下 商用车企业将何去何从

    在中国汽车市场整体进入微增长环境下，相比于消费端领域还算不错的乘用车市场，商用车市场则只能用低迷来形容。

    在日前召开的“2016中国商用车后市场发展论坛暨全国商用车配件产销联合会2015年会”上，变局之下的商用车与零部件企业何去何从？成为大会的中心议题，与会和发表书面报告的几位专家也正是围绕此话题表达了自己的观点。

    驱动因素形成新业态

    国家信息中心信息资源部主任、高级经济师徐长明认为，2015年二、三季度汽车市场急剧滑坡的主因在于经济的持续趋势性减速。

    徐长明表示，规律即长期趋势，从汽车千人保有量这一数据来看，经济发展水平较低时千人保有量增长较快；经济发展到一定水平（例如人均GDP达1.5万美元后），千人保有量将基本趋于稳定（美国例外）。

    但有三个因素影响需求速度的提升：一是经济增长的动力发生变化，由投资驱动向消费驱动转型。根据经济发展阶段的划分，中国在2000年步入工业化，2008年进入工业化中期，2014年进入工业化后期。其中，第一、第二、第三产业在国民经济中的比重是在不断变化中的，总体上第三产业所占的比重爱看提升。从商用车整体以及细分市场来看，基本符合上述规律。随着中国步入工业化后期，商用车增速也将明显下滑。

    二是单车运输效率的提升。快递、标载快运、危险化学品、生鲜冷链、日用工业品、农副产品等的运输成分在上升中；而钢铁、煤炭、港口集装箱、砂石料、水泥（搅拌车）等的运输比重则均处于下降之中。

    三是电子商务快速发展，需要新的物流业态。比如，第三产业中电子商务的快速发展，带来快递行业的井喷，会继续加大城市轻物流对于轻客车型的需求。

    重卡正处于“需求修复，市场调整”期

    陕汽销售公司市场部的龚雨楠则给出他的观点：2015年进入“重卡发展第三期”，其特征是需求萎缩，市场进入调整性下跌。

    龚雨楠分析认为，纵观中国重卡市场1994~2015年的走势，可以得出一个结论：每次重大利好宏观政策的出台或者利好的行业政策出台就是重卡市场迅速拉升的机遇。根据现有的统计数据分析，中国重卡市场走势可分为“四个阶段”：

    第一阶段，重卡发展“萌芽”期（1994~1997），该阶段主要特征是重卡市场受需求导向以及产品状况等因素影响，在市场销售总量中占比相对很小，市场处于萌芽发展状态；

    第二阶段，重卡发展第一期（1998~2005），1998年的“双积极政策”加之亚洲金融风暴带来的公路投资刺激下，同时治理超限政策的实施，使大吨位、大马力重卡获得“第一次”高速增长的机遇；第三阶段，重卡发展第三期（2006~2014），其中“计重收费”政策，加之“国三”排放实施的“透支”性需求，全球金融危机后我国实施的“4万亿高铁等基础建设”等成就了中国重卡市场的“第二次”高速增长期；第四阶段，重卡发展第三期（2015~201x），该阶段需求平稳但萎缩，长期处于“需求修复，市场调整”，急需国家投资拉动或者相关行业政策出台的状态。

    结构性市场机会仍然存在

    对于重卡行业2015市场需求大幅下滑的分析，龚雨楠表示，根据中国重卡市场“周期性需求规律”判断，导致2015年市场销售大幅度下滑是各类因素综合的结果，属于“重型卡车市场需求周期性”下滑。根据经验数据分析重卡市场的更新需求，以及根据对重型卡车终端用户车辆使用的生命周期调查得知，车辆使用周期一般在8~10年。虽然国家规定15万或者60万公里报废，但是现在报废标准相对滞后，因此现实中研究使用数据多为8~10年周期观点。由此分析得知，2005年是重卡的“暴跌年度”，2013年为重卡生命周期的第8年，2015年是重卡生命周期的第10年。因此，对2015年重卡市场下跌定义为“周期性暴跌”，是可以理解的。

    在“暴跌”的基础上有没有可能实现咸鱼翻身？中国商用车信息协会副会长王建业表示，从安全、环保、节能、智能四大角度来看，商用车产品技术仍然有很大的提升空间，结构性市场机会很多。譬如，汽车安全标准将更加严格，主要体现为EBS、ESP等电子电气产品、盘式制动器、安全气囊等为代表的汽车主被动安全将成为人们关注的焦点；在汽车智能方面，电子电气是汽车智能化的核心，车辆远程管理系统、自动变速器、智能接近系统AEBS、娱乐信息系统等可为驾驶带来安全、便利和乐趣。

    对于下一步市场走势的分析，徐长明认为，轻型汽油车和重型柴油车将于2017年提前执行国五排放标准，与油品升级时间基本一致，这将为商用车行业整体技术提升带来机遇。此外，有关半挂牵引车放宽外廓尺寸的国家标准预计最早在今年下半年正式出台，其主要修改点包括放宽半挂牵引车外廓尺寸和鼓励新技术应用两个方面，这将解决汽车列车运输需求不断增长与现有法规不能满足运输需求之间的矛盾。

    单就重卡行业而言，龚雨楠判断“十三五”期间的总需求预计为315万辆。他分析，“十二五”期间，重型卡车市场产能基本上保持“十一五”规划的水平。而由于4万亿基础建设的拉动，重卡市场需要5~8年消化。因此在“十三五”初期，需求基本保持在年度55万辆水平。2017年下半年或者2018年，重卡市场将有望恢复，平均需求基本在63万辆。

    最后，以上几位专家给出了大致相同的市场方向：“十三五”期间，物流车辆新需求将集中在优质节能产品方面和新能源方面，尤其是电动车中的重卡车型和城际线短途运输；由于长途高速运输需求，牵引车辆的功率段将提升进入500马力时代。