柴油机市场能止跌回升吗？发展更趋理性

    最新出炉的中国汽车工业协会发动机数据让很多业内人士振奋：2016年上半年，柴油机产销量分别为142.51万台和142.03万台，与上年同期相比，产量微增0.21%，销量则下降0.82%。如果单纯与历年数据相比，相对于2014年国内柴油机销量同比下降9.69%，2015柴油机销量同比下降17.11%，2016年上半年的柴油机销量业绩确实令人振奋。不过对于柴油机市场是否能止跌企稳，甚至止跌回升这个问题，很多业内人士的判断似乎更为谨慎。主流企业方面大多认为，今年柴油机全年或将保持持平或微增长。

    仍将处于存量盘整状态？

　　今年上半年，一汽解放锡柴厂（简称锡柴）发动机销量超过15万台，同比增长18.96%，远超柴油机行业整体增幅。不过在谈及今年下半年的柴油发动机市场走势时，锡柴厂长钱恒荣却非常冷静，他认为，今年下半年市场会好于去年同期，但不会好于上半年，全年市场将保持微增长。安徽全柴动力股份有限公司总经理潘忠德也认为，今年的商用车市场发展分化，轻卡市场出现不同程度的下滑，下半年降幅预计会逐步收窄。非道路市场受国三排放标准切换影响出现了较大波动，竞争更加激烈。今年的柴油机市场发展将更加趋于理性，整体形势向好。

　　2011年，我国柴油机市场的销量结束了自2005年以来20%的复合增长率，开始了漫长的缩量下跌历程。2011年我国柴油机销量开始从高位下跌，全年销量375.29万台，同比下滑5.89%；2012年柴油机全年销量339.52万台，同比下滑10.41%；在经历了2013年的短暂增长后，又开始连续两年的下跌。2015年257.36万台的销量与 2011年的相比，5年间已经下降了近三成。

　　对此，中国内燃机工业协会副秘书长魏安力认为，柴油机市场未来发展必然要遵循产业发展、经济发展和行业技术发展的三大规律。我国柴油机市场在经历了多年“寅吃卯粮”的突飞猛进式扩张后，无论是市场总量还是市场结构、产品结构出现调整都是必然的。

　　“在目前国家倡导的供给侧结构性改革的经济大环境下，柴油机市场的发展也不能例外。” 魏安力认为，整个柴油机市场与国家宏观经济发展密切相关，从目前看，“十三五”期间国家基本经济建设投入、国家相关法规以及来自市场上的刚性需求等因素，决定了柴油机行业的未来走势。

　　市场分化会更明显

　　相对于柴油机市场总量变化趋势，更让人关注的是柴油机市场的格局分化。以今年上半年为例，上半年柴油机销量前五强的企业销量在总销量中占比已达到53.36%。企业间的销量排名变动却很大。云内动力、锡柴、潍柴等企业销量增幅远高于行业增幅，其中云内动力增长尤为明显，30.63%的增幅令其他轻型机企业望尘莫及。而相对与上述增长的企业，一汽、华源莱动、朝柴、庆铃等柴油机企业销量降幅均超过两位数，市场分化日益明显。

　　其实，市场的分化由来已久。这一点从历年企业销量的排名变化看更是一目了然。2015年柴油机销量前十企业依次是全柴动力、中国一汽、玉柴、江铃汽车、北汽福田、潍柴控股、云内动力、东风汽车、华源莱动和中国重汽。而2014年这个名单是玉柴、潍柴、中国一汽、全柴、江铃控股、云内动力、北汽福田、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽。如果对比2012年的前十名单会发现，不仅东风朝柴这样老牌柴油机企业已经跌出前十，玉柴、潍柴等领头企业位次也在不断下降，而北汽福田、云内动力等企业却不断向上攀升。特别是云内动力，在近两年来随着国四排放升级，其逐渐从一家区域性发动机品牌成长为一家全国性发动机企业，市场销量和影响力不断扩大。与之相应的是，柴油机市场的集中度也进一步提高。

　　市场的分化还体现在产品结构上。在记者的采访中，2016年上半年销量上扬的企业，有一半以上的企业受益于新品的业务增长，如云内动力、锡柴、全柴。

　　柴油机市场仍处在低位调整时期。产能过剩、资源重复浪费、产品低端化、转型动力不足等问题仍在困扰着很多企业。魏安力认为，未来有技术存量的企业会迎来更多的市场机会，而那些没能抓住行业技术升级机会的企业，应该及早调整企业发展方向，甚至可以考虑退市。